Любовники Лула (Лора Дерн) и Сэйлор (Николас Кейдж) оказываются разлученными после того, как Сэйлор попадает в тюрьму, убив в целях самообороны человека с ножом, нанятого матерью Лулы Мариэттой Форчун (Дайан Ладд). По истечении срока Сэйлора Лула забирает его из тюрьмы и вручает ему его куртку из кожи змеи, которую он с радостью принимает. Они отправляются в мотель, где занимаются любовью, а после этого идут на концерт хеви-метал группы Powermad. Во время их танца неизвестный человек прижимается к Луле и ....