CD-1 - Vol. I: The Phoenix (Concert Pieces)
01. Sky Overture (Roth) 8:51
02. Rondo Alla Turca (Mozart) 2:00
03. Sensucht (Chopin) 4:12
04. Tuona E Fulmina (Vivaldi) 3:06
05. Baba-Yaga (Mussorgsky) 5:37
06. Earthquake (Roth) 7:51
07. Meditation (Massenet) 4:10
08. Paganini Paraphrase (Paganini/Roth) 1:37
09. Fairy Dance (Mendelssohn/Roth) 3:21
10. Beethoven Paraphrase (Beethoven/Roth) 3:20
11. Recuerdos De La Alhambra (Tarréga) 2:30
12. Air De Aranjuez (Rodrigo) 3:43
CD-2 - Vol. II: The Dragon (Encores & Improvisations)
01. Hiroshima (Roth) 6:44
02. Villanova Gem (Hendrix) 5:05
03. Voodoo Chile (Hendrix) 9:18
04. Stormy Passage {Roth) 3:18
05. Gypsy Czardas (Monti) 3:17
06. Spanish Fantasy (Roth) 5:30
07. Freeflow Gem (Roth) 7:01
08. Scherzo Alla Paganini (Roth) 3:16
09. Atlantis (Hendrix) 4:58
10. Turn The Tide (Roth) 5:13
11. Event Horizon (Roth/Airey) 8:21
12. Mighty Wing Cadenza (Roth) 5:40
13. Air De Bach (J.S. Bach) 2:55
Состав музыкантов:
Uli Jon Roth - sky guitar
Don Airey - keyboards
Steven Bentley-Klein - violin, viola, cello, trumpet
Liz Vandall - vocals on 'Hiroshima'
Shane Galaas - drums
Barry Sparks - bass guitar
Produced and directed by Uli Jon Roth.
Transcendental Sky Guitar - одна из работ Uli Jon Roth'а, которая была записана на различных студиях и площадках в период с 1998 по 2000 год. Альбом состоит из "живых" и студийных треков. Transcendental Sky Guitar стал первым сольным альбомом Ули после 1985 года и был посвящен памяти фигуристки и художницы Моники Даннеманн (последняя любовь Джими Хендрикса), которая создала обложки для всех альбомов другого проекта Ули - ELECTRIC SUN.